简介：间隔孤山愈来愈近，矮人远征军的途径却变得异样艰险。他们躲过了红润半兽人的不懈追杀，在阴暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者返回多尔哥多探访索伦的意向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是受到硕大蜘蛛的突击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵火伴拿获。比尔博急中生智，行使魔戒救出同伴，继而引起了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精美纷呈的三方会战。借助巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）的赞助，疲钝的矮人们临时落脚长湖镇。近在天涯的孤山城堡，觉醒在玉帛中的巨龙行将醒来……